來源:中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)
澳大利亞、法國作為中國進(jìn)口葡萄酒前兩大來源地,一直以來競(jìng)相角逐,尤其是近兩年來,雙方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化,攻守之勢(shì)悄然改變。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前澳大利亞已超越法國成為我國進(jìn)口葡萄酒第一大供應(yīng)國。我們預(yù)計(jì),在較長時(shí)間內(nèi),二者還將繼續(xù)角力。
這次我們將從葡萄酒進(jìn)口企業(yè)這一相對(duì)微觀的視角淺略窺探澳法兩國葡萄酒在華市場(chǎng)表現(xiàn)。原瓶裝葡萄酒(以下簡稱“瓶裝酒”)現(xiàn)已占進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額90%以上,將其作為參考對(duì)象更具代表性。本篇將先后聚焦近兩年澳大利亞、法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況。
(注:此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒,包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒)
上篇:澳大利亞瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況
一、進(jìn)口商規(guī)模上行,短期受到疫情影響
從上表數(shù)據(jù)可以看出,近兩年進(jìn)口澳洲葡萄酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長,說明澳洲酒在華市場(chǎng)越來越受到進(jìn)口商的青睞。受疫情對(duì)行業(yè)的影響,今年1-2月較之去年同期進(jìn)口商數(shù)量有所減少,但進(jìn)口額逆勢(shì)上行,在眾多供應(yīng)國中表現(xiàn)十分搶眼。
二、頭部企業(yè)穩(wěn)中有進(jìn),頭雁帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)向
近兩年,頭部企業(yè)對(duì)澳洲酒的持續(xù)加碼對(duì)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)格局起到了頭雁效應(yīng)。澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)(指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè))隊(duì)伍有所壯大,且進(jìn)口額呈正向增長(5.6%):其中,2019年進(jìn)口額≥1000萬美元的10家企業(yè)中9家實(shí)現(xiàn)同比增長,僅1家同比下降;進(jìn)口額≥500萬美元的13家企業(yè)中9家實(shí)現(xiàn)同比增長,4家同比下降。
頭部企業(yè)份額占比雖較穩(wěn)定,但仍屬較低水平,這也是我國進(jìn)口葡萄酒整體行業(yè)集中度不高的真實(shí)反映。
今年1-2月,盡管疫情對(duì)行業(yè)有一定沖擊,但澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)基本穩(wěn)住陣腳。雖然進(jìn)口額≥1000萬美元的企業(yè)僅1家,少于去年同期,但其進(jìn)口額同比增長近30%;而進(jìn)口額≥500萬但小于1000萬美元的企業(yè)有2家,數(shù)量增加,其中,1家進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長,1家為新的行業(yè)進(jìn)入者。
三、腰部企業(yè)發(fā)展迅速,態(tài)勢(shì)好于預(yù)期
在2019年進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)大盤下行情況下,腰部企業(yè)(指進(jìn)口額≥100萬但<500萬美元的企業(yè))數(shù)量和合計(jì)進(jìn)口額均較快增長。尤其是今年1-2月受到疫情不利影響下,腰部企業(yè)進(jìn)口總額增幅近8成,使得其市場(chǎng)份額占比高于去年同期超16個(gè)百分點(diǎn)。
四、小微企業(yè)隊(duì)伍龐大,具有不穩(wěn)定性
進(jìn)口澳洲瓶裝酒主要參與者以小微企業(yè)居多。以2019年為例,小型企業(yè)(指進(jìn)口額≥10萬美元但<100萬美元的企業(yè))724家,占進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)總數(shù)的31.5%,微型企業(yè)(指進(jìn)口額<10萬美元的企業(yè))1435家,占總數(shù)62.4%,二者合計(jì)數(shù)量占比達(dá)93.9%。
小微企業(yè)因缺乏長遠(yuǎn)市場(chǎng)規(guī)劃與品牌運(yùn)營能力,傾向于選擇跟進(jìn)頭部和腰部企業(yè)引領(lǐng)的市場(chǎng)風(fēng)向,因此近兩年進(jìn)口澳洲瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。而因?yàn)榭箾_擊能力弱,當(dāng)遭遇疫情沖擊導(dǎo)致市場(chǎng)低迷的情況,部分小微企業(yè)或?qū)⒕痛送顺鑫枧_(tái)。以今年1-2月為例,進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)較同期減少的企業(yè)數(shù)量(130家)中絕大多數(shù)為小微企業(yè),但同時(shí)也有不少甚至更多的小微企業(yè)聞風(fēng)而來“補(bǔ)位”。
下篇:法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況
我們?cè)賹丫酃鉄魪陌拇罄麃嗈D(zhuǎn)移到法國,剖析一下法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)的表現(xiàn)。
一、進(jìn)口商部分流失,折射市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整
法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)數(shù)量近兩年有所減少,加之疫情影響,今年1-2月縮減之勢(shì)更盛。雖然進(jìn)口商數(shù)量仍大于澳大利亞,但差距縮窄趨勢(shì)較明顯。如2019年澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量比2018年增加196家至2300家,而法國則減少85家至2393家,今年1-2月更是減少243家,遠(yuǎn)高于澳洲同期減少的130家。
進(jìn)口商的流失,直接導(dǎo)致2019年和今年1-2月法國瓶裝酒進(jìn)口額的大幅下滑,而逆勢(shì)上行的澳洲酒實(shí)現(xiàn)反超。這在一定程度上說明,國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)需求更趨多元化或?qū)硪欢螘r(shí)期內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。
二、頭部企業(yè)進(jìn)口規(guī)模銳減,釋放市場(chǎng)信號(hào)
進(jìn)口法國瓶裝酒頭部企業(yè)(指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè))近兩年數(shù)量維持在20家上下,但其2019年進(jìn)口總額,尤其是≥1000萬美元企業(yè)的進(jìn)口總額,絕對(duì)值減少近2.6億美元,出現(xiàn)腰斬式銳減(同比-64.1%)。與之形成對(duì)比的是,同期同等量級(jí)的澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量增加并超過法國,且進(jìn)口總額亦實(shí)現(xiàn)超車。
今年1-2月,市場(chǎng)低迷與疫情影響的雙重沖擊下,更是出現(xiàn)了無企業(yè)進(jìn)口法國瓶裝酒超過500萬美元的慘淡開局。
毋庸置疑,法國葡萄酒現(xiàn)在是并仍將是眾多進(jìn)口商不可或缺的重要經(jīng)營品種。但頭部企業(yè)對(duì)法國瓶裝酒目前可見的“減持”,或是其因應(yīng)目前低迷市場(chǎng)和順應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)多元化而進(jìn)行的調(diào)整動(dòng)作,這將對(duì)下一維度的企業(yè),尤其是小微企業(yè),釋放明確信號(hào)。
三、腰部企業(yè)沖勁不足,開局喜憂參半
2019年,與同期上行的澳洲酒腰部進(jìn)口商相比,進(jìn)口法國瓶裝酒的腰部企業(yè)(指進(jìn)口額≥100萬但<500萬美元的企業(yè))略顯疲態(tài),數(shù)量減少52家,進(jìn)口總額跌幅超3成;今年1-2月,腰部企業(yè)頂住下行壓力,數(shù)量維持11家,進(jìn)口總額增幅上雙,其中,4家同比增長,1家無同比,6家下降。無論2019年還是今年1-2月,法國在腰部企業(yè)數(shù)量、進(jìn)口總額上都落于澳大利亞下風(fēng)。
四、小微企業(yè)規(guī)模縮水,持續(xù)下行趨勢(shì)
與澳洲一樣,法國瓶裝酒進(jìn)口商中絕大多數(shù)是小型企業(yè)(指進(jìn)口額≥10萬美元但<100萬美元的企業(yè))和微型企業(yè)(指進(jìn)口額<10萬美元的企業(yè)),并都在今年1-2月疫情影響下家數(shù)減少,且進(jìn)口總額高幅低開。
但與澳洲不同的是,2019年進(jìn)口法國瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量和進(jìn)口總額均下降,這與頭部企業(yè)進(jìn)口銳減和腰部企業(yè)沖勁不足走勢(shì)總體相同。
文章來源:葡萄酒雜志訂閱號(hào)