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我認(rèn)為這個(gè)情況很難說(shuō)，畢竟很多人并不看好白酒板塊的后市行情，同時(shí)也不看好消費(fèi)板塊。從某種程度上來(lái)講，當(dāng)很多白酒股遭遇到了大幅下跌的行情之后，很多人并沒(méi)有選擇直接抄底，同時(shí)也沒(méi)有選擇購(gòu)買相關(guān)股票，因?yàn)榇蠹曳炊诘却@些股票進(jìn)一步暴跌。對(duì)于很多投資人來(lái)說(shuō)，大家普遍會(huì)認(rèn)為白酒板塊的估值普遍過(guò)貴，有些白酒企業(yè)的市盈率甚至已經(jīng)達(dá)到了100倍以上。在這種情況之下，大家普遍預(yù)測(cè)白酒板塊可能會(huì)繼續(xù)下跌，所以很多白酒板塊的個(gè)股可能會(huì)出現(xiàn)更大的跌幅。這個(gè)事情是怎么回事？這是關(guān)于白酒板塊的股市新聞，當(dāng)白酒板塊出現(xiàn)波動(dòng)的行情之后，貴州茅臺(tái)竟然在一天之內(nèi)暴跌了7%，同時(shí)也出現(xiàn)了1,000億元的縮水情況。與此同時(shí)，有些白酒板塊的個(gè)股的跌幅甚至已經(jīng)達(dá)到了10%，很難想象白酒板塊的個(gè)股會(huì)出現(xiàn)如此大的跌幅。白酒板塊可能會(huì)繼續(xù)下跌。如果讓我個(gè)人來(lái)預(yù)測(cè)的話，我個(gè)人覺(jué)得白酒板塊的估值本身比較貴，所以白酒板塊的很多個(gè)股可能會(huì)繼續(xù)下跌。特別是對(duì)于貴州茅臺(tái)這樣的股票來(lái)說(shuō)，即便貴州茅臺(tái)是A股總市值最高的企業(yè)，但如果讓一家白酒企業(yè)成為A股最貴的企業(yè)的話，我覺(jué)得這個(gè)現(xiàn)象本身就非常可笑，以我個(gè)人來(lái)看，以后的貴州茅臺(tái)可能會(huì)進(jìn)一步下跌，甚至有可能會(huì)回落到300元錢以內(nèi)。除了貴州茅臺(tái)之外，我認(rèn)為其他白酒個(gè)股的市盈率也非常高，如果這些企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的話，這些企業(yè)至少會(huì)有20%以上的跌幅空間，甚至有些企業(yè)的跌幅空間可能會(huì)達(dá)到50%以上。

沱牌舍得酒業(yè)秉持生態(tài)釀酒理念，從原糧選購(gòu)，到釀造、儲(chǔ)存都是全生態(tài)的，保證酒的安全，而且口感很不錯(cuò)。上次和朋友聚會(huì)喝了舍得酒，就發(fā)現(xiàn)口感特好，后味特醇，這酒確實(shí)很不錯(cuò)。

這兩天的市場(chǎng)看起來(lái)波瀾不驚，但實(shí)則仍然暗流涌動(dòng)。 在很短的時(shí)間里， 白酒、 科技 、新能源 都出現(xiàn)了重大的政策性變化。 將這些變化聯(lián)系起來(lái)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這竟是一盤大棋。 白酒 該為民生做出更大貢獻(xiàn)了 最先要說(shuō)的當(dāng)然是白酒行業(yè)。 就在24日午間，突然冒出一條重磅新聞。 廣東省 財(cái)經(jīng) 廳的消息顯示，目前國(guó)家正在加緊推進(jìn)消費(fèi)稅法立法，在前期征求意見(jiàn)階段我們已反饋了有關(guān)意見(jiàn)和建議，其中包括建議按白酒不同度數(shù)設(shè)定不同比例稅率或取消從量定額等。 簡(jiǎn)單地說(shuō)，部分白酒的消費(fèi)稅稅率可能面臨大幅提升！ 在目前的稅率體系下，一瓶3000元零售價(jià)的茅臺(tái)和一瓶10元的米酒，同樣征0.5元的從量消費(fèi)稅。 這一模式顯然是不合理的。于是廣東的人大代表在會(huì)議上就建議按國(guó)家統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)一以65度計(jì)算白酒產(chǎn)量來(lái)折算計(jì)征從量消費(fèi)稅。 關(guān)于白酒消費(fèi)稅調(diào)整的傳言在今年4月就曾出現(xiàn)過(guò)，但始終未曾被證實(shí)。 而現(xiàn)在，從廣東省財(cái)政廳的表述來(lái)看，不僅是廣東省，這一建議顯然已受到了國(guó)家高層的重視。 對(duì)此我們只能說(shuō)，常在江湖混，怎能不挨刀？ 白酒行業(yè)前段時(shí)間又成了A股“永遠(yuǎn)的神”，各路牛鬼蛇神只要和白酒有點(diǎn)關(guān)系就是一路猛漲。最近連賣金針菇的眾興菌業(yè)都在收購(gòu)白酒企業(yè)，股價(jià)已連續(xù)四個(gè)漲停。 白酒的生意模式好確實(shí)不假，但在稅率問(wèn)題上，憑什么能享受這樣的優(yōu)待？ 高端半導(dǎo)體行業(yè)減稅降費(fèi)大家都能理解，但白酒企業(yè)現(xiàn)在缺錢嗎？ 根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，自1994年開征以來(lái)，消費(fèi)稅占比全國(guó)總稅收平均為6.7%。2017年，消費(fèi)稅主要源于煙、油、車和酒，占比分別為51%、35%、10%和3%。 巨大的酒類市場(chǎng)，竟然只貢獻(xiàn)了3%的消費(fèi)稅。 如果說(shuō)1994年這些酒企還需要政策扶持，那么現(xiàn)在都2021年了，酒企們都早已躺著賺錢了，也是時(shí)候?yàn)閲?guó)家做出更多貢獻(xiàn)了。 十四五綱要 中，有專門的一節(jié)就叫 “完善現(xiàn)代稅收制度”。 這一節(jié)中有一句話是這么說(shuō)的： 十四五期間，改革必將落地。 那么對(duì)于白酒行業(yè)來(lái)說(shuō)，究竟會(huì)帶來(lái)多大的變化呢？ 就如十四五綱要中所說(shuō)，消費(fèi)稅的征收環(huán)節(jié)將后移并穩(wěn)步下劃地方。 點(diǎn)擊下方專欄卡片，即可加入。限時(shí)特價(jià)109元，記得領(lǐng)取優(yōu)惠券哦~ 白酒未來(lái)的消費(fèi)稅，大概率將是地方政府對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行征收。 前不久國(guó)家剛對(duì)地方政府過(guò)于依賴的土地出讓金下了手，當(dāng)時(shí)不少人就為地方政府出現(xiàn)了一大塊財(cái)政收入的缺口而擔(dān)心。 白酒零售價(jià)的節(jié)節(jié)攀升，全國(guó)的經(jīng)銷商們必然脫不了干系，讓這批人給地方政府補(bǔ)窟窿，相信大家都會(huì)投贊成票。 不得不說(shuō)，高層這一步棋是真的妙。 對(duì)于酒企來(lái)說(shuō)，越稀缺的品牌影響就越小，畢竟不少高端消費(fèi)者對(duì)價(jià)格沒(méi)那么敏感，到時(shí)候漲個(gè)價(jià)就能解決問(wèn)題了。 而一些高不成低不就的酒企可能就要犯愁了，為了防止經(jīng)銷商拿貨的意愿下降，可能不得不做出一些讓利。 無(wú)論如何，白酒行業(yè)的一個(gè)重大變數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈發(fā)激烈。而消費(fèi)稅的改革，白酒也只會(huì)是個(gè)開頭。 科技 巨頭等待啟航出海 在 科技 領(lǐng)域，又一個(gè)國(guó)字號(hào)巨頭即將誕生。 23日晚間，國(guó)資委發(fā)布消息： 兩大 科技 領(lǐng)域的大型央企合并，意義重大。 只看這兩大巨頭旗下的上市公司，就有15家之多，總市值超過(guò)7000億元。而旗下還有大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并未上市。 體量之巨大，可謂前所未有。 普天集團(tuán)主要聚焦的是通信領(lǐng)域，而中國(guó)電科的業(yè)務(wù)涉及面非常廣，在通信、軍工、電子硬件、軟件等等 科技 領(lǐng)域都有布局。 光說(shuō)兩家集團(tuán)的名字大家可能不太熟悉，但一說(shuō)旗下的兩家最知名的上市公司，大家一定恍然大悟。 2019年A股的總龍頭十倍股 東方通信 ，就隸屬于普天集團(tuán)。 而A股的6000億“安防茅” ?？低? ，最初只是中國(guó)電科旗下的一個(gè)研究所。 兩大央企這時(shí)候聯(lián)手，究竟有何深意？ 首先我們要知道的是，全球各行各業(yè)的不少頂級(jí)巨頭都是通過(guò)不斷的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合才最終稱霸一方的。 軍工領(lǐng)域的洛克希德和馬丁瑪麗埃塔的合并，化工領(lǐng)域的陶氏化學(xué)與杜邦的合并，傳媒領(lǐng)域有迪士尼和漫威的合并等等。 而在我們國(guó)內(nèi)，“中國(guó)神車”、“中國(guó)神船”、“中國(guó)神X”也在陸續(xù)誕生。 現(xiàn)在，我國(guó)國(guó)企的這一腳步也正在加速。 十四五綱要 中，也專門有一節(jié)叫做 “推動(dòng)國(guó)有企業(yè)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度”。 其中提到：按照完善治理、強(qiáng)化激勵(lì)、突出主業(yè)、提高效率的要求，深化國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，對(duì)混合所有制企業(yè) 探索 實(shí)行有別于國(guó)有獨(dú)資、全資公司的治理機(jī)制和監(jiān)管制度。 顯然，國(guó)企央企擁有著國(guó)內(nèi)最好的一批資源，但在企業(yè)的管理和效能上，并沒(méi)有十分突出的表現(xiàn)。 說(shuō)個(gè)例子，在研究一個(gè)行業(yè)時(shí)，有些研究員首先就會(huì)排除掉業(yè)內(nèi)的國(guó)企。這一點(diǎn)就非常說(shuō)明問(wèn)題。 而現(xiàn)在這些國(guó)企央企要面對(duì)的早已不是國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在全球巨頭林立的 科技 領(lǐng)域，更是一刻都不能松懈。 想保持競(jìng)爭(zhēng)力，合并重組是必然。 在華為等企業(yè)在海外浴血奮戰(zhàn)時(shí)，也該有更多國(guó)企央企前來(lái)支援了。 中國(guó)電科擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和業(yè)務(wù)管線，普天集團(tuán)擁有的成熟產(chǎn)品線和市場(chǎng)渠道，可以為電科旗下的技術(shù)提供落地平臺(tái)。 這兩家業(yè)務(wù)互補(bǔ)型企業(yè)的聯(lián)合，想要的必然是“1+1>2”的效果。 但愿在不久的將來(lái)，這艘 科技 航母能再孵化出更多“?？低暋薄? 新能源 巨大增量終于降臨 第三個(gè)要談的是新能源領(lǐng)域。 在新能源車大紅大紫的同時(shí)，光伏終于等來(lái)政策的甘霖。 國(guó)家能源局綜合司近日下發(fā)通知，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是發(fā)展分布式光伏的硬性指標(biāo)正式下達(dá)了， 光伏行業(yè)的增量來(lái)了。 目前國(guó)內(nèi)比較成熟的是集中式光伏，例如在光照充足的西北地區(qū)大規(guī)模連成片兒的裝機(jī)模式。 集中式的優(yōu)勢(shì)就在于成本的控制已經(jīng)能保證其進(jìn)行大規(guī)模的發(fā)展。 而在城市中建筑屋頂上的分布式光伏，由于缺乏規(guī)模化管理，成本劣勢(shì)巨大，仍沒(méi)有大型發(fā)電企業(yè)涉足。 在通知下發(fā)后，各地要攻克的就是這一難題，并給出具體方案已達(dá)到規(guī)劃中的發(fā)電比例。 對(duì)于各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈的公司來(lái)說(shuō)，潛在的巨大裝機(jī)增量無(wú)疑是一個(gè)大利好。 在 十四五綱要 的 “構(gòu)建現(xiàn)代能源體系” 這一節(jié)中提到： 不出意外，國(guó)家早已給各位寫得明明白白了。 集中式既然已經(jīng)鋪開來(lái)了，那就該推一把分布式了。 根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的分析，分布式光伏比集中式的市場(chǎng)更大，如果挨家挨戶都能裝上光伏設(shè)備，其潛力確實(shí)不可估量。 最后，我們做一個(gè)總結(jié)。 可以清晰的發(fā)現(xiàn)，國(guó)家對(duì)于未來(lái)五年的發(fā)展其實(shí)早已有了詳實(shí)的計(jì)劃，并且正在一步步明確的落實(shí)。 同時(shí)，從這三件不同的事來(lái)看各個(gè)行業(yè)的政策導(dǎo)向，國(guó)家發(fā)展的思路也很清晰。 能在國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)家取得話語(yǔ)權(quán)的行業(yè)就重點(diǎn)扶持。而像白酒這樣無(wú)法再做出突破的就多敲打，保證為國(guó)家貢獻(xiàn)稅收和就業(yè)就行了。 如果你認(rèn)真讀過(guò)“十四五綱要”，那么一定會(huì)對(duì)未來(lái)這五年充滿著期待和信心！ -- END -- 檀香們最想聽(tīng)什么，檀談2021就講什么。總之，你想知道、你一直想知道、你最想知道的，都在《檀談2021》！ 一身俠氣，敢講敢懟，從不藏著掖著，愿意把一些非講不可的話，仔細(xì)慎重地講給新人、小白，才是最難得的。你看到的不僅是一檔節(jié)目，更是葉檀的態(tài)度！ 參與方式：點(diǎn)擊下方專欄卡片，即可加入。限時(shí)特價(jià)109元，記得領(lǐng)取優(yōu)惠券哦~

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