中國進口白酒總量多少，白酒行業(yè)市場規(guī)模是什么

國內(nèi)白酒行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)：貴州茅臺(600159)、五糧液(00858)、洋河股份(002304)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、瀘州老窖(000568)、古井貢酒(00596)山西汾酒(600809)、口子窖(603589)、迎駕貢酒(603198)本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量、銷量、銷售收入全國產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢2015-2020年，白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2020年，中國白酒產(chǎn)量為740.7萬千升，同比下降5.75%;2021年1-6月的白酒的產(chǎn)量為385.1萬千升。注：折65度商品量為國家統(tǒng)計局的白酒相關(guān)統(tǒng)計指標，以下不再贅述。全國銷售量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢從2015-2020年，我國白酒的銷量呈現(xiàn)波動下降的趨勢。隨著疫情的緩解，受長時間封城措施影響而被抑制的外出和聚餐需求將開始回暖，這將給中國經(jīng)濟和中國白酒銷售帶來利好消息;因此，中國白酒或?qū)⑿》壬仙?70.64萬千升。白酒產(chǎn)業(yè)集中四川貴州和山東目前，四川省白酒行業(yè)銷售收入占比達到了44.19%，在白酒行業(yè)居于絕對領(lǐng)先的地位。其次是貴州和山東，銷售收入占比分別達到16.70%和7.89%。因此，目前來看，白酒的銷售大省集中于四川、貴州和山東省?？傮w來看，白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在上升。排名前三的地區(qū)銷售收入占有率68.82%;排名前七的地區(qū)銷售收入占有率達到了88.16%。行業(yè)內(nèi)規(guī)模效應(yīng)較強，強者恒強。四川白酒產(chǎn)量六年第一2020年，四川省白酒產(chǎn)量依舊位于全國第一，其產(chǎn)量為367.6萬千升;現(xiàn)階段排名第二的是湖北省，白酒產(chǎn)量為35.9萬千升;現(xiàn)階段排名第三的是貴州省，產(chǎn)量為23.81萬千升。目前，四川、湖北和貴州省的白酒產(chǎn)量位列全國前三。從其他年份的數(shù)據(jù)來看，河南省和山東省也是白酒生產(chǎn)大省。四川白酒銷售收入第一連續(xù)兩年白酒行業(yè)銷售收入排名第一的為四川省。四川省2018年白酒的銷售收入達到了2370.29億元，同比增加11.70%;其次是貴州省和山東省，銷售收入分列第二和第三。注：因截止至2021年7月末，官方暫未公布分地區(qū)的銷售收入數(shù)據(jù)，故以2017-2018年數(shù)據(jù)作分析。更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

白酒在我國有著悠久的釀造歷史，其生產(chǎn)主要集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州，這三個地方有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程白酒在我國有著悠久的釀造歷史，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并稱為世界六大蒸餾酒。我國白酒行業(yè)整體可以分為四個階段，第一階段名酒企業(yè)擴大產(chǎn)能，以平穩(wěn)銷售為主;此后經(jīng)歷了高速擴張，商務(wù)消費促進行業(yè)發(fā)展，并且各大醬香型龍頭企業(yè)憑借超強的品牌力、產(chǎn)品力和渠道力引領(lǐng)白酒行業(yè)的發(fā)展。目前，居民可自由支配收入快速增長帶動消費能力的提升，消費升級需求逐漸顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。中國白酒產(chǎn)量連續(xù)多年下降2012年12月，《中央軍委加強自身作風(fēng)建設(shè)十項規(guī)定》要求：接待工作不安排宴請，不喝酒，更是對軍隊接待工作中飲酒亮出了紅牌。之后，各地方政府又陸續(xù)出臺地方版“禁酒令”。中國白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過剩、社會庫存過大等問題快速爆發(fā)，白酒行業(yè)進入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長，達1358萬噸。經(jīng)過前期深度調(diào)整以及消費升級推動，分化發(fā)展成為2016年以來白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。2019年，白酒產(chǎn)量已下降至786萬噸，2020年上半年，白酒產(chǎn)量只有350萬噸，預(yù)計2020年全年產(chǎn)量在700萬噸左右。中國白酒銷售收入波動較小白酒行業(yè)需求主要來自政務(wù)需求、商務(wù)需求和個人需求。在三公消費受限后，以及中央八項規(guī)定的影響，政務(wù)需求出現(xiàn)大幅下降，目前處于低位且短期難以改善;商務(wù)需求受宏觀經(jīng)濟發(fā)展影響較大，而當下國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，且短期預(yù)計不會有大規(guī)模的經(jīng)濟刺激政策出臺，因此需求提升的可能性較低;個人需求變化來源于消費升級，“少喝酒、喝好酒”成為共識。所以，中國白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢基本保持一致，但因為近年來高端白酒的品牌溢價，其價格仍處于高位，并且?guī)哟胃叨税拙苾r格持續(xù)走高，致使白酒行業(yè)銷售收入波動幅度較白酒產(chǎn)量較小。中國白酒行業(yè)銷售收入在2017年和2018年有明顯下滑;2019年，受個人需求拉動，中國白酒行業(yè)銷售收入增長至5672億元，同比增長5.74%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)及蔓延直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費，白酒行業(yè)銷售收入較2019年同期大幅下降，僅有2737億元。白酒行業(yè)在2020年第二季度逐漸復(fù)蘇新冠疫情直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費，2020年上半年，白酒上市公司收入及利潤增速均較2019年同期有明顯下滑。2020年第二季度，中國白酒行業(yè)的收入增速較2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到達3.42%;但在利潤端增速上反而從第一季度的 9.46%回落至6.35%?？鄢┡_和五糧液之后，白酒行業(yè)第二季度仍然負增長，第二季度白酒行業(yè)收入和利潤增速分別為-5.2%和-0.6%。高端白酒企業(yè)2020年上半年業(yè)績亮眼以貴州茅臺和五糧液為代表的高端白酒企業(yè)在2020年上半年收入及利潤依然能夠維持兩位數(shù)增長，洋河股份、古井貢酒和老白干等區(qū)域次高端白酒企業(yè)收入利潤均呈現(xiàn)小兩位數(shù)下滑，說明擁有較強品牌力和渠道力的企業(yè)，在極端特殊情況下的抗風(fēng)險能力和渠道調(diào)節(jié)能力強于缺乏基礎(chǔ)市場的泛區(qū)域品牌。

在白酒行業(yè)內(nèi)，肆拾玖坊是一個特殊的存在，以新零售入局白酒市場，將科技領(lǐng)域的運營模式借鑒并實際運用到酒業(yè)之中，在全國成立了108個新零售眾創(chuàng)平臺、4000個新零售終端；而且，為了更好地提升用戶認知，肆拾玖坊還注重用戶思維，把用戶知情權(quán)還給用戶，邀請用戶來酒廠參觀，讓用戶親歷彌漫在空氣里的酒香、偌大的窖池、上好的糧食等，切身感知純糧酒的魅力所在，總而言之，是非常具有發(fā)展前景的。白酒行業(yè)包括八個方面的優(yōu)勢： 第一，它屬于典型的快速消費品，但又不是一般的快速消費品，尤其是一線白酒，兼?zhèn)淞祟惿莩奁返膶傩浴?第二，白酒的產(chǎn)品價格帶很寬，從幾塊錢到上萬塊錢，會持續(xù)受益于消費升級。 第三，這個行業(yè)的進入壁壘很高，護城河很寬。 第四，白酒行業(yè)的研發(fā)投入很少，是典型的輕資產(chǎn)、高現(xiàn)金流行業(yè)。 第五，產(chǎn)品沒有保質(zhì)期，越放越好。大眾食品有一定保質(zhì)期，唯獨白酒，它的存貨實際上是在不斷升級的，放的時間越長，酒質(zhì)越好。 第六，目前行業(yè)的集中度還很低，白酒一年總量約800多萬噸，真正高端酒只有不到8萬噸，占比不到1%。未來高端白酒的潛在空間還是巨大的。 第七，白酒的價格會跟隨居民可支配收入的增加而上漲，所以理論上沒有天花板。 第八，白酒本質(zhì)上跟中國的酒桌文化有關(guān)，具有很強的社交屬性。 所以從目前來看，沒有任何一個行業(yè)能超越白酒的。從白酒銷量來看，銷量變化特征與產(chǎn)量基本一致，但在2019年上半年，中國白酒銷量繼續(xù)大幅下滑，同比減少了20.7%，主要原因是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩，導(dǎo)致白酒消費疲軟。從白酒產(chǎn)銷率來看，2001-2019上半年，白酒行業(yè)產(chǎn)銷率均保持在95%以上，其中，2012-2018年白酒產(chǎn)銷率均在100%以下，2019上半年再次回升至100%以上，達101.1%。而結(jié)合產(chǎn)銷率分析，近兩年白酒產(chǎn)量下降的原因之一是：2012年后白酒產(chǎn)量增速超過需求，供過于求，導(dǎo)致部分庫存，促使2017年以來部分企業(yè)考慮到清庫存開始減產(chǎn);而經(jīng)過兩年庫存清理后，企業(yè)開始逐步恢復(fù)加大投產(chǎn)，促使2019年白酒產(chǎn)量開始回升。2、白酒進口量有限，市場需求長期依賴國內(nèi)自給從白酒進出口量來看，一方面，相較于國內(nèi)白酒產(chǎn)量，中國白酒進出口量極少;另一方面，相較于白酒出口，國內(nèi)白酒進口需求更為旺盛?？梢?，目前國外市場白酒接受度不高，國內(nèi)才是白酒消費主要市場。從白酒進出口量增速來看，一方面，2016年至今，白酒進口量增速明顯快于出口量，這與近年來國內(nèi)白酒產(chǎn)量及增速下滑密切相關(guān);另一方面，近年來白酒出口量增速持續(xù)低迷，表明白酒走向全球市場仍面臨巨大挑戰(zhàn)?？梢姡磥韲鴥?nèi)白酒消費需求依然是拉動白酒行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，而國內(nèi)白酒消費需求又有賴于國內(nèi)自產(chǎn)來滿足。因此，盡管近兩年國內(nèi)白酒產(chǎn)量有所下滑，但是國內(nèi)白酒產(chǎn)能卻持續(xù)增長，以保證長期白酒供應(yīng)。具體來看，2001-2017年，中國白酒產(chǎn)能不斷增加，但新增產(chǎn)能趨于理性回歸。2001年至今，盡管國內(nèi)白酒新增產(chǎn)能波動變化，但均為正值，且自2004年開始有顯著增加，并在2007年創(chuàng)下歷史峰值，當年新增產(chǎn)能達518.2萬噸/年;但自2008年開始，白酒新增產(chǎn)能保持相對穩(wěn)定。2015年開始，白酒年新增產(chǎn)能均在140萬噸以下，處于近十年的較低水平，主要是因為前幾年國內(nèi)白酒庫存增長、產(chǎn)能過剩，白酒生產(chǎn)理性回歸所致。3、產(chǎn)品高端化升級大勢所趨，帶動白酒價格上漲從白酒細分產(chǎn)品來看，按價格劃分，白酒產(chǎn)品有明顯的價格帶區(qū)分，消費者會根據(jù)不同的消費場景選擇不同價格帶的白酒?？傮w來看，目前，白酒可分為高端白酒(價格高于600元/瓶)、次高端白酒(價格區(qū)間300-600元/瓶)、中端白酒(價格區(qū)間100-300元/瓶)和低端白酒(價格低于100元/瓶)四個層次。其中，中高端白酒市場占有率最高，規(guī)模占比達42.9%;其次是低端白酒、高端白酒和次高端白酒，市占率依次是33.6%、17.0%和6.5%。值得一提的是，盡管目前高端和次高端白酒產(chǎn)品的市占率不如中高端和低端產(chǎn)品，但是高端白酒未來更具發(fā)展?jié)摿Γ饕蚴牵阂皇前拙朴休^強的社交、面子屬性，是社交應(yīng)酬的潤滑劑，尤其是極具稀缺性的高端名酒，有不可替代性;二是隨著國內(nèi)消費升級，高端白酒在品質(zhì)、品牌上的競爭優(yōu)勢將日益凸顯;三是高端白酒更具有收藏價值、送禮價值，更受白酒愛好者青睞。因此，有相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，未來3-5年，中國高端白酒規(guī)模復(fù)合增速將達到20%左右，次高端和中高端白酒增速也將保持在10%以上，而低端白酒的市場規(guī)模將被壓縮。此外，從價格來看，白酒的高端化發(fā)展必將帶動白酒產(chǎn)品整體價格的上揚。以茅臺53度、五糧液52度和國窖1573為代表的高端白酒，近年來價格不斷走高。而普通白酒產(chǎn)品受此影響也將有提價趨勢，將為行業(yè)發(fā)展帶來利好。4、白酒產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)顯著，四川白酒產(chǎn)量一省獨大從各省市白酒產(chǎn)量來看，四川省白酒產(chǎn)量一家獨大，遙遙領(lǐng)先于其他省市。2018年，四川省白酒產(chǎn)量達358.28萬千升，占全國白酒產(chǎn)量的41.13%，而其他省市白酒產(chǎn)量均在10%以下;此外，江蘇、湖北、北京的白酒產(chǎn)量占比均在5%以上，產(chǎn)量相對靠前。而從白酒產(chǎn)量占比變化趨勢來看，中國白酒產(chǎn)業(yè)還有不斷向四川省聚集的顯著特征。通過對比2011年和2018年各省市白酒產(chǎn)量占比變化情況，發(fā)現(xiàn)此期間河南、山東、吉林、河北、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)的白酒產(chǎn)量份額大幅下降，而四川、江蘇、湖北、北京、安徽和貴州等地區(qū)的白酒產(chǎn)量占比明顯上升，其中，四川省白酒產(chǎn)量占比上升最快，占比增長了10.96%。所以白酒這一行業(yè)發(fā)展前景都不錯