2021上半年，醬香酒市場持續(xù)發(fā)熱發(fā)燙，吸引行業(yè)關(guān)注的同時，也吸引了業(yè)內(nèi)業(yè)外的資金。這半年茅臺站在山巔，攀登者者越來越多，實力越來越強。
這半年，在“圓桌會議”、“醬酒第二股”、“染醬潮”、“漲價紅頭文件”、“擴產(chǎn)能”、“鐵腕治理”等一件件具有典型代表性的事件中，我們看到了醬酒品類熱度的延續(xù)與精進。醬香酒的品類紅利正逐漸向品牌紅利過度，打造全國化品牌成為醬香酒企業(yè)的新課題。
醬香酒熱持續(xù)的這幾年，雖然追捧的隊伍越來越強大，但其超過常理的熱度也引發(fā)了許多質(zhì)疑。不過，從上半年的市場情況來看，醬酒熱是靠實在的銷售業(yè)績支撐起來的。復(fù)盤上半年醬香酒行業(yè)的重大事件，我們也看到醬酒酒企業(yè)和產(chǎn)區(qū)協(xié)會正不斷加強管理，規(guī)范秩序，以求已經(jīng)演進為行業(yè)頂級現(xiàn)象的醬香熱，以更健康的方式持續(xù)得更長久。
醬酒市場熱
全國化征途中遍地開花
河南白酒市場醬香超濃香。2021年，河南的醬酒氛圍更為濃烈，200-500元產(chǎn)品最暢銷；茅臺及系列酒占50%市場份額；鄭州占河南醬酒市場半壁江山。河南酒協(xié)會長熊玉亮表示：“2020年河南白酒市場醬酒已超200億銷售體量，并超越濃香成為河南白酒市場第一大香型?！?/p>
5月中旬，遵義市（仁懷市）酒業(yè)協(xié)會·名優(yōu)酒企神州行活動正式走進西安，近40家名優(yōu)醬酒企業(yè)組成的骨干陣容助推下，陜西醬酒市場的熱度再度拔高。
廣東市場是醬酒品類的又一棲息地。廣東醬酒熱起勢時間較早，在2019年便突破了120億的容量，現(xiàn)今，滿倉、囤酒成為了眾多酒商的選擇。
而在濃香大本營，除卻川派醬香的起勢與崛起，茅臺、郎酒、習(xí)酒、國臺、金沙等知名品牌企業(yè)也在四川成都布局。目前成都市場已達到35-40億的容量、增長率在20%-30%之間。
在醬酒熱潮的席卷下，眾多一線醬酒品牌早已跳脫貴州省內(nèi)市場，并在全國多個省級市場深耕下扎穩(wěn)腳跟。而市場熱度的形成離不開渠道熱度的推動，以國臺、金沙、釣魚臺等知名企業(yè)為代表，新進經(jīng)銷客戶迅速增長，經(jīng)銷資源更加稀缺，渠道積極性空前高漲。
圓桌會議，品類高光時刻
4月16日，以“一流產(chǎn)品、一流企業(yè)、一流產(chǎn)業(yè)、一流產(chǎn)區(qū)——鍛造貴州白酒產(chǎn)業(yè)集群新黃金時代”為主題的“2021貴州白酒企業(yè)發(fā)展圓桌會議”在習(xí)水拉開帷幕，貴州習(xí)酒與貴州安酒聯(lián)袂做東，和與會的46家白酒企業(yè)代表共同簽署并發(fā)布了“習(xí)水宣言”。
“衷心擁護、響應(yīng)省委、省政府打造“世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”戰(zhàn)略；高度認(rèn)可茅臺集團的引領(lǐng)是貴州傾力打造“世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”的重要特征和必要條件；高度認(rèn)可、倍加珍惜，貴州在白酒板塊中最具成長性、最具活力、最有發(fā)展前景的產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢和發(fā)展條件；一致認(rèn)可緊密團結(jié)、抱團發(fā)展，發(fā)揮集聚優(yōu)勢?！?/p>
“圓桌會議”為醬酒品類最高規(guī)格的交流契機，企業(yè)代表各抒己見為品類發(fā)展出謀劃策，不僅針對目前行業(yè)對醬酒的普遍擔(dān)憂發(fā)聲，更從發(fā)展的高度為未來貴州白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展厘清認(rèn)識、凝聚共識，“習(xí)水宣言”便是智慧碰撞的產(chǎn)物。宣言的發(fā)布預(yù)示著貴州白酒步入構(gòu)建“品牌強大、品質(zhì)優(yōu)良、品種優(yōu)化、集群發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系的“快車道”。
醬酒第二股，花落誰家？
5月27日，貴州省地方金融監(jiān)督管理局公布貴州省上市掛牌后備企業(yè)資源庫名單。國臺、習(xí)酒、夜郎古、珍酒、圣窖酒業(yè)、小糊涂仙、巖博酒業(yè)、金沙安底斗酒酒業(yè)、金沙窖酒酒業(yè)、貴州醇酒業(yè)、貴州省仁懷市醬香酒酒業(yè)、貴州鴨溪酒業(yè)等12家酒企入選。
于企業(yè)自身層面而言，郎酒、國臺、金沙、夜郎古、金沙古酒等醬酒企業(yè)也有沖擊IPO的遠(yuǎn)期規(guī)劃。而從半年的“上市路”來看，成為醬酒第二股的挑戰(zhàn)比想象中更大。
盡管成為醬酒第二股的競爭異常激烈，但不可否認(rèn)，成為茅臺之后的“第二”依然讓醬酒企業(yè)們趨之若鶩。只是上市并非坦途，面對重重挑戰(zhàn)，醬酒企業(yè)更應(yīng)做實自身，則醬酒第二股成為現(xiàn)實并不遙遠(yuǎn)，而最值得關(guān)注的便是“誰搶占這一先機”。
染醬與并購，爭先而恐后
4月初，金徽酒方面?zhèn)鞒銎煜缕放啤半]南春”將從濃香轉(zhuǎn)向醬香。
4月9日，水井坊發(fā)布公告，宣布與梁明鋒、貴州茅臺鎮(zhèn)國威酒業(yè)(集團)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國威公司”）簽署框架協(xié)議，擬合資成立貴州水井坊國威酒業(yè)有限公司（暫定名）。
4月27日，海南椰島（集團）股份有限公司發(fā)布公告，稱海南椰島全資子公司海南椰島酒業(yè)發(fā)展有限公司擬與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)（集團）有限公司共同出資設(shè)立貴州省仁懷市椰島糊涂酒業(yè)有限公司。6月26日，貴州椰島糊涂酒業(yè)從協(xié)議走向了現(xiàn)實。
5月11日，枝江酒業(yè)正式推出了旗下第一款醬酒“謙泰吉”。
5月21日、23日，醬香舍得酒上市發(fā)布會射洪站、遂寧站相繼召開，舍得酒業(yè)正式發(fā)布“醬香舍得”。
此外，洋河也宣布了將進一步推動貴酒的全國化布局。
而聚焦于資本飲酒而言，2021年上半年來，紅牌集團、五葉神、中海洋、修正藥業(yè)、眾興菌業(yè)、吉宏股份等也紛紛把目光聚焦到茅臺鎮(zhèn)，控股、合作等不同形式下是資本入局醬酒的積極信號。
在半年時間里，染醬“眾生相”?？缧袠I(yè)（資本入局）、跨酒種（黃染醬、紅染醬）、跨香型（濃染醬）等消息、事件源源不斷，而在業(yè)外資本涌入、和跨酒種跨香型的染醬過程中，一方面，醬酒的市場規(guī)模將被拉高，并且?guī)碚w行業(yè)門檻的提高。另一方面，醬酒市場的發(fā)展，醬酒認(rèn)知的普及和傳播，“染醬”的路徑將變得更透明、更清晰，試錯機會成本變小。
擴產(chǎn)能增儲能
搶占賽道紅利
習(xí)酒：分兩期推進‘十四五’時期技改項目建設(shè)，在今年將全部完成新增2.1萬千升產(chǎn)能及配套項目，在2026年達到10萬千升產(chǎn)能，實現(xiàn)54萬千升以上的儲酒能力。
金沙酒業(yè)：萬噸產(chǎn)能第一期工程已經(jīng)進入實施階段，將在今年重陽節(jié)投產(chǎn)，并將于10月份全面啟動3萬噸產(chǎn)能二期工程建設(shè)，爭取兩年內(nèi)、確保三年內(nèi)建成投產(chǎn)，在“十四五”期間，金沙酒業(yè)將會實現(xiàn)5萬噸的基酒產(chǎn)能和15萬噸以上的基酒儲能。
貴州安酒：“安酒赤水酒谷”項目正在赤水河畔如火如荼建設(shè)中。建成后將實現(xiàn)年產(chǎn)3萬噸大曲醬香制酒、6萬噸優(yōu)質(zhì)高溫大曲，18萬噸陶壇儲酒的綜合體量。
郎酒：6月19日，集團瀘州濃醬兼香基地新4萬噸酒庫正式投用，酒庫集驗收、儲存、盤勾等重要功能為一體。
珍酒：與匯川區(qū)人民政府簽約了增產(chǎn)擴能項目，將新增優(yōu)質(zhì)醬香型白酒產(chǎn)能3萬噸以上，綜合產(chǎn)值可達120億元。預(yù)計到2021年，珍酒將實現(xiàn)1萬噸的釀酒產(chǎn)能。
產(chǎn)能是限制醬酒品類的重要因素，目前來看，市場上醬酒的產(chǎn)能是比較緊缺的。未來的市場競爭格局下，產(chǎn)能將在很大程度上影響企業(yè)的話語權(quán)，于是乎，在2021上半年，醬酒企業(yè)掀起了一輪擴產(chǎn)能的小高潮，但有限的土地資源下與巨大的消費需求空缺的填補仍然難以匹配。
漲價與推新
品牌戰(zhàn)略下的市場手段
文化紀(jì)念酒：貴州安酒·紅色經(jīng)典限量收藏裝上市，擬推出25000瓶。
中國貴軒醬香瑰寶：3月26日，國寶酒業(yè)貴軒·醬香瑰寶鑒賞級、貴軒·醬香瑰寶珍藏級和貴軒·醬香瑰寶殿堂級三款新品問世。
“國民醬酒“時代：2021年貴州迎賓酒戰(zhàn)略大單品自營產(chǎn)品“賓”系列在春糖期間面市。
椰島鹿龜佰年壇：采用貴州稀缺醬酒作為基酒，深度融合椰島鹿龜百年傳承配方。
7月1日，夜郎古全系品牌產(chǎn)品調(diào)價：自2021年8月1日起，夜郎古品牌酒全系產(chǎn)品招商價上調(diào)10%-20%。
6月13日，金醬酒業(yè)品牌產(chǎn)品零售價格調(diào)整：金醬酒·老金典(500m1)，零售價格調(diào)整為589元/瓶。金醬酒·金典(500m1)零售價格調(diào)整為599元/瓶。金醬酒·精品金典500ml零售價格調(diào)整為699元/瓶。金醬酒·V15(500m1)零售價格調(diào)整為1288元/瓶。
5月17日上午，貴州醇酒業(yè)董事長、總經(jīng)理朱偉在社交平臺發(fā)布信息：貴州醇醬香5年產(chǎn)品即日起漲價15%，市場指導(dǎo)價提高到799元每瓶。
4月14日，貴州金沙酒業(yè)調(diào)整摘要酒、紀(jì)念酒系列產(chǎn)品價格體系：2021年10月1日起珍品版摘要酒價格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上漲100元/瓶。第二代紀(jì)念酒系列產(chǎn)品(金沙回沙酒1930、1951、1957、1963、1985)價格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上漲10%-30%。
2月1日，貴州國臺酒業(yè)國臺國標(biāo)酒“2015年釀造”及“2014年釀造”供貨價調(diào)整，2021年2月1起，“2015年釀造”國臺國標(biāo)酒(500mL)經(jīng)銷商供貨價提高50元/瓶；“2014年釀造”國臺國標(biāo)酒(500mL)經(jīng)銷商供貨價提高100元/瓶。
2月1日，貴州珍酒銷售有限公司發(fā)布一則調(diào)價通知：珍三十開票價上調(diào)100元/瓶；老珍酒開票價上調(diào)10元/瓶。
2021上半年，醬酒產(chǎn)品價格上調(diào)的紅頭文件應(yīng)接不暇，從原因上更多的可以歸結(jié)于糧食漲價、酒瓶漲價、金屬漲價、包裝漲價、原酒漲價、人工漲價以及環(huán)保成本上升……而對于企業(yè)而言，漲價不僅是對成本上漲的回應(yīng)，更是推動品牌價值的提升，而新產(chǎn)品的推出，更在謀求企業(yè)在新的競爭價格領(lǐng)域占據(jù)話語權(quán)。
政府與協(xié)會做功
“鐵腕”下的質(zhì)保
1月25日，貴州省省長李炳軍參加審議政府工作報告、審查貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要表示：發(fā)揮貴州茅臺領(lǐng)航優(yōu)勢，打造貴州醬酒品牌梯隊。
3月，貴州省工信廳發(fā)布的2021“千企改造”工程省級龍頭和高成長性企業(yè)名單公布，多家黔酒榜上有名。針對龍頭企業(yè)，側(cè)重“扶優(yōu)扶強扶大”；高成長性企業(yè)，側(cè)重“扶新扶精扶特”。
5月30日，貴州省人民代表大會常務(wù)委員會發(fā)布通知，《貴州省赤水河流域保護條例》已通過。《條例》涉及規(guī)劃與管控、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護、文化保護和傳承等八個方面，于2021年7月1日起施行。
3月6日，“遵義市酒業(yè)協(xié)會/仁懷市酒業(yè)協(xié)會2020年年會”召開，協(xié)會會長呂云懷強調(diào)，醬酒生產(chǎn)應(yīng)“保坤沙、限碎沙、打竄酒”，醬酒文化應(yīng)“學(xué)先進、順趨勢、走正道”。并透露了2021年即將做的六項工作，完成“年份酒的標(biāo)準(zhǔn)制定”是重要一項內(nèi)容。
5月7日，貴州省仁懷市酒業(yè)協(xié)會發(fā)布杜絕和抵制借慶祝名義從事商業(yè)炒作牟利行為的倡議書，杜絕各類酒類產(chǎn)品宣稱“特供”等營銷手段。
5月7日，遵義市（仁懷市）酒業(yè)協(xié)會召開2021年第二次會長（擴大）會。仁懷市委政法委常務(wù)副書記陳永康在會上表示：“‘治串’將是今后的常態(tài)化工作，力度只會有增無減?！?/p>
5月25日，仁懷市召開《密集場所基酒違規(guī)儲存和違法包裝專項整治工作會》。
5月28日，遵義酒協(xié)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范定制（貼牌）酒生產(chǎn)銷售行為的通告》。
5月29日，仁懷市正式開展《仁懷市白酒包材市場開展專項整治行動》。
6月10日，遵義市（仁懷市）酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合紅纓子高粱協(xié)會成立紅纓子高粱質(zhì)量管理專家委員會，對遵義產(chǎn)區(qū)酒用紅纓子高粱質(zhì)量進行管控，保證產(chǎn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
市場規(guī)則下，“無形的手”的約束力對于投機者的震懾力顯然不夠，在這樣的情況下，強有力的市場監(jiān)管不可或缺。近年來，為推動仁懷產(chǎn)區(qū)的健康發(fā)展下，政府、協(xié)會也在為“茅臺鎮(zhèn)脫困”助力。無論是在產(chǎn)業(yè)鏈上游對原糧的管控和包裝產(chǎn)業(yè)的整治，還是對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)管，都在為醬酒品類健康發(fā)展、產(chǎn)區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展提供必要的推動力量。
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