近年來，隨著低度酒越來越受到年輕人的喜愛，以及一些新銳品牌的不斷崛起，國(guó)內(nèi)酒類賽道的投融資也逐漸熱了起來。2020年，中國(guó)酒類市場(chǎng)約有1.1萬(wàn)億規(guī)模，其中白酒、葡萄酒和啤酒占據(jù)酒業(yè)市場(chǎng)份額的近9成。日前，企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《近十年酒類賽道投融資報(bào)告》，從公開披露的投融資事件出發(fā)，分析國(guó)內(nèi)酒類行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
01、總?cè)谫Y額超550億元，葡萄酒類61.38億
2011以來的十年之間，企查查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)酒類賽道投融資整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，至今共披露投融資超550億元。從細(xì)分賽道來看，白酒總金額達(dá)275.93億元，葡萄酒賽道和啤酒賽道則分別有61.38億元和53.86億元。
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圖片來源：企查查
從年度數(shù)據(jù)來看，2016年是酒類項(xiàng)目獲得融資數(shù)量最多的一年，共計(jì)82起，整體金額達(dá)26.25億元，其中34起發(fā)生在酒水電商，總金額超過17.28億元，占當(dāng)年融資總額的66%。2018年是融資金額最高的一年，達(dá)183.07億元，其中水井坊獲得61億元并購(gòu)融資、山西汾酒獲得51.6億元融資，在當(dāng)年單個(gè)項(xiàng)目融資金額中排名前兩位。
02、水井坊、江小白領(lǐng)銜，泰山原漿、圃田冰青上榜
圖片來源：企查查
從融資金額來看，排名前列的以高端白酒企業(yè)為主，泰山原漿啤酒為唯一一家啤酒企業(yè)，以6億元的融資額排名第九，而古越龍山作為唯一的黃酒品牌位列第七，融資額為10.95億元。此外，四川水井坊、茅臺(tái)、五糧液等白酒公司的融資金額均排名靠前。
圖片來源：企查查
從近十年酒類賽道的融資事件排名來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，江小白、青青稞酒各以5次融資并列第一，熊貓精釀、酒花兒、圃田冰青等新型酒飲亦表現(xiàn)出色。
近年來，以江小白為代表的新消費(fèi)品牌的出現(xiàn)，讓很多人對(duì)中國(guó)白酒市場(chǎng)有了不同的認(rèn)知。在融資次數(shù)在3次及以上的企業(yè)中，酒花兒、熊貓精釀是專注于精釀啤酒的新興品牌，圃田冰青則為專注于年輕消費(fèi)者的青梅酒品牌。
03、早期融資輪次占比過半，酒水電商快速發(fā)展
圖片來源：企查查
2011年以來，酒水電商快速發(fā)展，融資金額達(dá)到135.84億元人民幣，數(shù)量達(dá)134起。2012年至2017年的幾年之間，酒水電商賽道的融資金額持續(xù)超過其他酒類項(xiàng)目的融資金額。2018年是酒水電商項(xiàng)目融資總金額最高的一年，共40.29億元。
從酒水電商的單個(gè)項(xiàng)目融資情況來看，成都的酒類直供平臺(tái)1919酒類直供融資總金額達(dá)23.71億元，2014年來獲得7次融資。除此之外，進(jìn)口葡萄酒銷售平臺(tái)也買酒、進(jìn)口葡萄酒電子商務(wù)網(wǎng)站酒美網(wǎng)等，同樣獲得了不錯(cuò)的融資成績(jī)。
圖片來源：企查查
從融資輪次來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，早期融資（B輪及以前）是酒類項(xiàng)目融資的主要構(gòu)成，占比55%，其中種子/天使輪、A輪以及B輪分別占比30%、21%和4%。而在酒水電商中，早期融資輪次占比33%。
05、新酒飲市場(chǎng)爆發(fā)，資本競(jìng)相入局
近年來，隨著年輕消費(fèi)群體飲酒觀念的轉(zhuǎn)變以及酒類消費(fèi)場(chǎng)景的迅速變化。以預(yù)調(diào)酒、配制酒、果酒、花酒、米酒、蘇打酒等低度潮酒為代表的新酒飲正迎來爆發(fā)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2016年至今，至少有23家新酒飲品牌獲得總計(jì)30次以上融資。至少10家企業(yè)獲得超千萬(wàn)級(jí)融資。
具體來看，果酒品牌占比較高，如青梅酒品牌冰青完成數(shù)千萬(wàn)元A+輪融資；貝瑞甜心先后獲得兩輪融資，并在同年2020年8月宣布獲得由經(jīng)緯中國(guó)獨(dú)家投資的數(shù)千萬(wàn)元A輪融資。此外，獲得融資的果酒品牌還有吾調(diào)、九里紅等。
葡萄酒領(lǐng)域，2021年5月，Mizzing滿贊完成首輪天使融資，融資額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元；2021年3月，奧蘭小紅帽完成了過億元的A輪融資；瑪麗雪萊于2020年獲得數(shù)百萬(wàn)元種子輪融資；醉鵝娘于2017年獲得1500萬(wàn)A輪融資……
奧蘭小紅帽
此外，米酒品牌也受到較多關(guān)注，例如米客米酒在2017年獲得300萬(wàn)元天使輪融資，漫米在同年獲得100萬(wàn)元融資，十五道米酒2016年獲得100萬(wàn)元融資。
IT桔子分析稱，從目前低度酒的投資市場(chǎng)來看，獲投的低度酒品牌最后一輪融資輪次也集中在天使輪和A輪階段，因此，距離市場(chǎng)成熟（投資輪次集中在B輪到C輪甚至更后期）的階段，低度酒市場(chǎng)仍有較大差距。但這也意味著投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)還有較多的空間。
另外，從產(chǎn)品層面來看，新酒飲擁有豐富的口味和口感，果味、花草香、起泡等豐富的口味可以滿足年輕人的嘗鮮需求，低度也使得消費(fèi)者可以降低消費(fèi)門檻，根據(jù)偏好自由挑選。因此，低度潮酒的增長(zhǎng)是預(yù)期內(nèi)的高概率事件。
文章來源于“查查DATA”，葡萄酒研究有修改
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